2025 年 7 月 1 日，Oracle突然丢出一个重磅消息：

签下了一份神秘的云合同，金额高达每年300亿美元（2149 亿元人民币）。

然鹅，Oracle整个2025财年的总收入是574亿美元，其中云业务占244亿。这一份神秘合同的规模，几乎等于Oracle过去一年所有云业务收入的总和！还多出一大截。

但甲骨文公告表示，新合约将自2028年起开始贡献营收。

Oracle周一股价大涨4%，收在218.63美元，创新高，盘中一度大涨8.6%。

据向监管部门提交的一份文件显示，这份云合同是 Oracle 自 6 月 1 日（2026 财年开始的第一天）以来赢得的多份合同之一。

“Oracle 在 2026 财年开局势头强劲，”首席执行官 Safra Catz 在这份文件中表示。“我们签署了多份大宗云服务合同，其中一份合同预计将从 2028 财年开始贡献超过 300 亿美元的年收入。”

另外这些合同的金额尚未披露。

神秘合作伙伴是谁？

Oracle 也未透露这份价值超过 300 亿美元的旗舰合同的关键细节，尤其是买家的具体身份。

有人猜，是不是OpenAI？也有人怀疑，是TEMU？它是拼多多旗下的跨境电商平台，Oracle前股时间才官宣它是客户。还有声音说，是不是TikTok？毕竟它在美国用的就是0racle云。

最有可能的买家或许是 OpenAI。今年早些时候，这家 ChatGPT 的开发者与 Oracle 合作开展了“星际之门”（Stargate）项目，该项目旨在在美国建立一个 AI 数据中心网络。预计该项目未来四年将耗资高达 5000 亿美元。

很少有企业能够承担每年高达 300 亿美元的云服务费用。据《The Information》报道，OpenAI 预计到 2029 年其年收入将达到 1250 亿美元，这将使该公司有足够的财力购买此类云服务。其他每年在云基础设施上投入数百亿美元的公司则自行构建数据中心，比如 Meta Platforms 和微软。

市场地位变化

根据Synergy Research Group的数据，截至2024年底，甲骨文在云基础设施服务市场的份额约为3%，大致排在亚马逊（30%）、微软（21%）、谷歌（12%）和阿里巴巴（4%）之后。

但如此规模的交易会改变格局吗？

“我认为这对甲骨文来说确实是一个转折点，无论是在收入方面，还是在其与Azure、AWS、谷歌云等同行相比的地位方面，”Moor Insights & Strategy副总裁兼首席分析师Matt Kimball告诉Fierce，”OCI（甲骨文云基础设施）持续吸引那些数据驱动型的大型企业（如优步）。它正在被证明是一个可靠的首选——而不仅仅是替代方案。”

尽管有人对甲骨文平衡基础设施业务与扩张努力的能力表示担忧，但Kimball表示他”并不担心”。他指出，甲骨文在基础设施领域已有”很长时间”的经验，应该能够轻松”吸收这项业务——甚至更多——而不会”出现失误。Schoolar指出，如此高调的胜利也可能帮助甲骨文进入AI开发者寻找云合作伙伴的候选名单。

总而言之，这笔交易意义重大，并可能为甲骨文带来更大更好的发展机遇，对甲骨文来说是重大里程碑。